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Como criar clientes
Como criar clientes

O que são clientes e como criá-los

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Escrito por Joao Lucio
Atualizado há mais de 3 semanas

Os clientes são todas as pessoas ou organizações a quem são dirigidas as acções do seu planeamento; são os principais destinatários do bem, serviço ou producto que oferece.

Como criar clientes

Para trabalhar com a sua carteira de clientes no planeamento e otimização das rotas, pode fazê-lo de duas formas simples a partir da página Clientes (localizada na secção Definições do projeto). Aí, depois de clicar em Criar clientes, pode escolher entre as seguintes opções:

Ficheiro Excel

Carregue o seu ficheiro Excel com todas as informações sobre os seus clientes (se ainda não tem um ficheiro Excel mas gostaria de o ter, descarregue o nosso ficheiro de exemplo).

Clique em Criar clientes e depois em Carregar Excel.

Criar a partir do zero

Crie os seus clientes a partir do zero directamente no Planner. Tudo o que precisa de fazer é introduzir o nome e o endereço completo do cliente.

Clique em Criar clientes e, em seguida, clique em Criar cliente.

Também pode guardar as suas paragens como clientes de qualquer plano, clicando nos 3 pontos acima da paragem e selecionando Guardar como cliente na lista pendente. Saiba mais sobre este procedimento no seguinte artigo.

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